Propojte si účet u Ecomailu se svým účtem u CRM Coripo.
Napojení API
Získání API klíče
a. Přihlásíte se do účtu Ecomailu jako administrátor/majitel účtu.
b. Rozkliknete uživatele (1) -> správa účtu (2) -> Integrace (3)
c. Zde zkopírujete API klíč (4)
Obrázek 3 Ecomail – Získání API klíče
Vložení API klíče do CRM
a. Přihlásíte se do CRM účtu s právy admina
b. Kliknete na uživatelské menu a přejdete do „Admin“
Obrázek 4 Ecomail – CRM – admin
c. V administraci dále přejdete do nastavení „Ecomail api“ a klikněte do pole „Základní konfigurace“ pro jeho vložení.
Obrázek 5 Ecomail – CRM – zadání API
d. Zde následně vložíte API klíč a kliknete na tlačítko „Uložit“. Tím dojde k propojení CoripoCRM s vaším Ecomail účtem, jehož API klíč jste poskytli.
Obrázek 6 Ecomail – CRM – vložení API klíče
Ecomail
Synchronizace kontaktů
V CRM přejdeme do modulu Marketing, kde můžeme následně buď:
1. Vytvořit nový marketingový seznam kliknutím na „Nový záznam"
2. Upravit již existující marketingový seznam rozkliknutím jeho detailu.
Obrázek 1: Ecomail – Volba marketingového seznamu
Pro pole „Ecomail list“ vybereme seznam kontaktů, se kterým chcete zvolený Marketingový seznam synchronizovat.
Pole „Ecomail list“ obsahuje pouze seznamy, které jsou vytvořeny na straně Ecomailu.
Obrázek 2: Ecomail – Výběr Ecomail listu
Vpravo nalezneme pole „ecomail options“, které určuje akci, jenž bude provedena při další synchronizaci po uložení:
• „Stáhnout data“ – promaže Marketingový seznam a vyplní ho kontakty z Ecomail seznamu, který jste vybrali
• „Promazat Ecomail“ – promaže veškeré kontakty ve vybraném Ecomail seznamu a naplní jej kontakty z Marketingového seznamu
Prázdná možnost neprovede ani jednu z výše uvedených akcí.
Důležité poznámky
Pokud kontakt existuje na straně Ecomailu, ale neexistuje na straně CRM, tak se kontakt vytvoří jako Zájemce se zdrojem zájemce "Ecomail" a všemi údaji, které jsou o tomto kontaktu v Ecomailu.
Pokud se kontakt odhlásí z odběru, tak je na straně CRM odhlášen ze všech odběrů
• V detailu kontaktu uvidíte jeho emailovou adresu červeně a přeškrtnutou, což značí, že si nepřeje být na tento email kontaktován.
• Následně kontakt odeberete ze všech ostatních Ecomail seznamů
• V Marketingovém seznamu tento kontakt zůstane.
Mezi další funkcionality patří kontrola aktuálních údajů o Ecomail Seznamech a Kontaktech
• Pokud změníte název Ecomail seznamu, tak se změna při další synchronizaci projeví i na straně CRM
• Pokud v detailu kontaktu na straně CRM nebo Ecomailu dojde ke změně (např. jméno, email, příjmení…), tak se při další synchronizaci změna propíše i na druhou stranu.
V základu synchronizujete Zájemce, Kontakty a Firmy, další informace lze nastavit individuálně na míru. V případě zájmu kontaktuje přímo službu CORIPO.
• Synchronizuje se pouze primární adresa.
Intervaly synchronizace lze nastavit zcela libovolně. (Od 1. minuty až po neomezeně) Zde také kontaktujte službu CORIPO.