Integrace se Salesforce

Návod, jak propojit vaše CRM na platformě Salesforce s Ecomailem.

P
Autor: Pavel Manda
Aktualizováno před více než týdnem

Salesforce je CRM platforma (a nejen to), která vám zajišťuje správu vašich zákazníků. Díky jednoduché aplikaci pro Salesforce můžete jednoduše přenášet informace o vašich zákaznících do Ecomailu a jednoduše s nimi dále budovat obchodní vztah.

V této nápovědě naleznete:

Co integrace se Salesforce umožní?

Po nastavení integrace mezi Salesforce a Ecomailem se budou přenášet v reálném čase nové kontakty nebo aktualizace kontaktů stávajících. Pří prvotní synchronizaci také dojde k přenosu stávajících kontaktů, pokud tuto možnost zvolíte.

Ke kontaktu se přenesou následující základní údaje:

  • Jméno,

  • Příjmení,

  • Emailová adresa,

  • Telefonní číslo,

  • Den narozenin,

  • Poznámka,

  • Adresa,

  • a stát/země,

Viz mapovací tabulka mezi Salesforce a Ecomail:

Salesforce

Ecomail

First Name

Name

Last Name

Surname

Email

Email

Phone

Phone

Birthday

Birthday

Decsription

Notes

Mailing Street

Street

Mailing City

City

Mailing Postal Code

Zip

Mailing Country

Country

First Name

Name

Jak Ecomail se Salesforce napojím?

V aplikaci Ecomail klikněte v pravém horním rohu na váš e-mail a zvolte Správa účtu.

V levém sloupci klikněte na "Integrace".


V seznamu dostupných pluginů zvolte "Salesforce" a klikněte na tlačítko "Podrobnosti".

Salesforce Ecomail

V nově otevřeném vyskakovacím okně najdete odkaz na instalaci lightning aplikace do vašeho Salesforce. Aplikace je v tuto chvíli distribuována jako tzv. manage package, tedy mimo Salesforce’s APPExchange Partner Program.
Instalace této aplikace je však bezpečná. Je připravena naším partnerem, který je certifikovaný Salesforce nejen pro vývoj aplikací pro tuto platformu.

Zvolte pro vás vhodné nastavení instalace. Zaškrtněte informaci o tom, že aplikace je distribuována mimo Salesforce’s APPExchange Partner Program, a stiskněte tlačítko „Install“ pro instalaci aplikace.

Salesforce Ecomail

Potvrďte souhlas s tím, aby tato aplikace mohla komunikovat s aplikací Ecomail na adrese: api2.ecomailapp.cz

Salesforce Ecomail

Po úspěšné instalaci se objeví následující okno:

Salesforce Ecomail


V rámci nastavení Ecomail lightning aplikace postupně nastavíte váš:

  • API klíč pro komunikaci s Ecomailem prostřednictvím API

    Salesforce Ecomail

    (v aplikaci Ecomail vpravo nahoře – Správa účtu – Pro vývojáře)

    Salesforce Ecomail

  • Seznam kontaktů, kam chcete, aby se Vám kontakty ze Salesforce synchronizovaly.

    Salesforce Ecomail

    ❗ Zde případně pomocí tlačítka Sync provedete úvodní synchronizaci kontaktů ze Salesforce do vašeho účtu Ecomail.

    Salesforce Ecomail

    Salesforce Ecomail

  • Nastavte, zda chcete aby se vám kontakty synchronizovaly jen při vytvoření nového nebo i při aktualizaci stávajícího kontaktu.

Nyní je aplikace nastavena 👏

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat nebo e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?