Salesforce je CRM platforma (a nejen to), která vám zajišťuje správu vašich zákazníků. Díky jednoduché aplikaci pro Salesforce můžete jednoduše přenášet informace o vašich zákaznících do Ecomailu a jednoduše s nimi dále budovat obchodní vztah.
V této nápovědě naleznete:
Co integrace se Salesforce umožní?
Po nastavení integrace mezi Salesforce a Ecomailem se budou přenášet v reálném čase nové kontakty nebo aktualizace kontaktů stávajících. Pří prvotní synchronizaci také dojde k přenosu stávajících kontaktů, pokud tuto možnost zvolíte.
Ke kontaktu se přenesou následující základní údaje:
Jméno,
Příjmení,
Emailová adresa,
Telefonní číslo,
Den narozenin,
Poznámka,
Adresa,
a stát/země,
Viz mapovací tabulka mezi Salesforce a Ecomail:
Salesforce | Ecomail |
First Name | Name |
Last Name | Surname |
Phone | Phone |
Birthday | Birthday |
Decsription | Notes |
Mailing Street | Street |
Mailing City | City |
Mailing Postal Code | Zip |
Mailing Country | Country |
First Name | Name |
Jak Ecomail se Salesforce napojím?
V aplikaci Ecomail klikněte v pravém horním rohu na váš e-mail a zvolte Správa účtu.
V levém sloupci klikněte na "Integrace".
V seznamu dostupných pluginů zvolte "Salesforce" a klikněte na tlačítko "Podrobnosti".
V nově otevřeném vyskakovacím okně najdete odkaz na instalaci lightning aplikace do vašeho Salesforce. Aplikace je v tuto chvíli distribuována jako tzv. manage package, tedy mimo Salesforce’s APPExchange Partner Program.
Instalace této aplikace je však bezpečná. Je připravena naším partnerem, který je certifikovaný Salesforce nejen pro vývoj aplikací pro tuto platformu.
Zvolte pro vás vhodné nastavení instalace. Zaškrtněte informaci o tom, že aplikace je distribuována mimo Salesforce’s APPExchange Partner Program, a stiskněte tlačítko „Install“ pro instalaci aplikace.
Potvrďte souhlas s tím, aby tato aplikace mohla komunikovat s aplikací Ecomail na adrese: api2.ecomailapp.cz
Po úspěšné instalaci se objeví následující okno:
V rámci nastavení Ecomail lightning aplikace postupně nastavíte váš:
API klíč pro komunikaci s Ecomailem prostřednictvím API
(v aplikaci Ecomail vpravo nahoře – Správa účtu – Pro vývojáře)
Seznam kontaktů, kam chcete, aby se Vám kontakty ze Salesforce synchronizovaly.
❗ Zde případně pomocí tlačítka Sync provedete úvodní synchronizaci kontaktů ze Salesforce do vašeho účtu Ecomail.
Nastavte, zda chcete aby se vám kontakty synchronizovaly jen při vytvoření nového nebo i při aktualizaci stávajícího kontaktu.
Nyní je aplikace nastavena 👏
💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat nebo e-mail support@ecomail.cz. 😊